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在大众眼中，金融业是直接和钱打交道的行业，因而也是赚钱容易的行业，相比其他行业的白领、蓝领，金融业大部分被称为“金领”。随着互联网金融的发展，线下，银行业惯用的网点渠道模式正在失效，而线上，经典的互联网流量思维，又显得和金融业格格不入。在互联网、大数据、人工智能快速发展的今天，AI智能名片凭借其 获客，高效管理，快速转化等优势，引发金融行业广泛关注，并被认为是目前金融行业的获客软件和管理系统。AI智能名片在金融业的应用，主要集中在智能数据分析、智能客服、智能营销、智能风控、智能商城等五大场景。
智能名片先带给金融行业的是对前端销售的获客提升：
一、全面展示自我，快速建立信任提供服务
金融业务想要获取客户，先必须向目标人群展示业务产品，展示自己的核心产品；其次，通过可视化工具与客户建立连接，获得信任；挖掘客户需求，解决客户问题，达成签单目标。
壹脉销客智能名片通过名片个性化展示、产品商城系统等功能，一键分享朋友圈或者朋友群，让客户随时随地了解业务、了解自己，快速获取客户信息。通过数据进行用户细分，将用户标签化，为用户画像，区分潜在用户、忠实用户等群体，极大地增强了客户的信任感，实现 营销及个性化推荐，提升金融产品销售的成功率。
二、智能客户追踪，实时了解客户需求
做金融业务必须要了解客户的需求，知道客户的心理预期，这笔钱急不急用，什么时候需要。
用户只要点开壹脉销客智能名片，他的联系方式、行为轨迹、互动状况等信息都会"记录在案"，并会实时推送给业务员，系统会通过人工智能和大数据技术对用户的行为进行预测，并分析出签单意向高的用户，方便业务员有针对性的快速跟进和维护。
三、高效平台管理，提升销售员积极性
在壹脉销客智能名片，金融企业对自己的销售业务员将拥有科学有效的管理。而壹脉销客智能名片凭借强大的SCRM管理系统和人工智能技术。管理者可以明细每个业务员客户数量、发展阶段，科学及时的调整营销策略。壹脉销客通过后天系统将所有的客户沉淀，无需担心业务员离职带走客户。
智能名片带给金融行业的另外一方面，是对于金融行业特别重要的产品风控：
“智能名片+风控”这一组合被认为是智能名片在金融领域中有想象力的环节。在传统风控环节中，存在信息不对称、成本高、时效性差、效率低等问题，难以满足个人消费旺盛引发的消费增长需求。而将风控引入智能名片，使得金融基础产品-信贷流程等各个环节，都能提高金融科技产品质量及服务效率，智能风控还能促进风险管理差异化和业务人性化。
作为科技创新的下一个“风口”，智能名片不仅是现阶段金融科技领域内的热点技术，也将对未来的金融业进行颠覆性重塑。智能名片成为银行沟通客户、发现客户金融需求的重要手段，进而增强银行对客户的黏性。
智能名片技术在前端可以用于服务客户，在中台用于支持授信、各类金融交易和金融分析中的决策以及在后台用于风险防控和监督，它将大幅改变金融现有格局，使金融服务更加个性化与智能化。
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